فیلم داستان فردی تنبل که تمام تلاشش را می‌کند تا از درگیری جلوگیری کند. اما وقتی که او با یک اوباش خطرناک رابطه ای دوستانه برقرار می کند، همه چیز برایش تغییر می کند و ...

نوما تمپستا فردی کاریزماتیک و تاجری موفق است. او برای موفق شدن دست به هر کاری می‌زند تا قراردادی را امضا کند.

مارچلو یک آرایشگر حیوانات است که در شهرستانی در حومه‎ی روم زندگی می‌کند. او گذران روزهایش را بین کار کردن در آرایشگاهش و محبت به فرزندش تقسیم می‌کند. اما هنگامی که مارچلو تصمیم می‎گیرد کمی پول بیشتر بدست آورد ، با مردی مرموز به نام سیمونچینو آشنا می‎شود. یک بوکسور سابق و خشن که با دزدی باعث ایجاد وحشت در محله شده است و…

موریتسیو، پسربچه‌ای کوچک، بی‌باک و پر از انرژی، در فقیرترین حومه رجو کالابریا بزرگ شده است. او با مرغ‌های کینه‌توز بحث می‌کند، با الاغ‌های دانا سخن می‌گوید و برای رویای خود می‌جنگد: نواختن طبل کوچک در گروه موسیقی محله.

مارتا دختر ۱۳ ساله‌ای است که پس از بزرگ شدن در سوئیس، به همراه مادر و خواهر بزرگترش به شهری در جنوب ایتالیا بازمی‌گردد. او که دختری مستقل و کنجکاو است، در کلاس‌های تعلیمات دینی یک کلیسای محلی شرکت می‌کند. با این حال، بازی‌ها و ترانه‌های پاپ مذهبی که در آنجا با آن‌ها مواجه می‌شود، اصلاً کنجکاوی او را درباره ایمان و اعتقاد ارضا نمی‌کند. مارتا که برای پیدا کردن جایگاه خود تلاش می‌کند، مرزهای کلاس، کشیش و کلیسا را به چالش می‌کشد.